A Hapvida (BVMF:HAPV3) divulgou na manhã desta terça-feira, 28, que está avaliando a possibilidade de uma oferta subsequente de ações ordinárias. Devido esse fato relevante, as ações da Hapvida (BVMF:HAPV3) registraram um aumento significativo de 15,32% às 11h45, alcançando o valor de R$2,56.
O motivo da alta está relacionado a uma venda de R$1,25 bilhão por meio de uma operação de sale and leaseback (SLB), que envolve dez imóveis pertencentes às controladas da empresa. A transação foi realizada com o auxílio de um veículo de investimento da Família Pinheiro (LPAR), acionista controladora da Hapvida.
A companhia já está engajada com o Bank of America (NYSE:BAC), o UBS Brasil, o BTG Pactual (BVMF:BPAC11) e o Banco Itaú BBA conforme informou no fato relevante postado pela empresa, o objetivo seria analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública. Segundo a empresa, o follow-on seria realizado no limite de seu capital autorizado, que é de 395.207.520 ações.
A Companhia engajou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o UBS Brasil
Caso queira ler o fato relevante completo, o link estará no final do artigo
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA
S.A., bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar
a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias de
emissão da Companhia, integralmente primária, a ser realizada no limite de seu capital
autorizado (correspondente a 395.207.520 ações) (Follow-on).
A Família Pinheiro, acionista controladora, afirmou que exercerá seu direito de prioridade, subscrevendo ações a serem emitidas pela companhia no valor de R$360 milhões. A empresa também comunicou que celebrou um contrato de sale & leaseback (SLB) de 10 imóveis de propriedade de controladas, no valor de R$1,25 bilhão, com conclusão da operação prevista até 28 de abril deste ano.
Com esse anúncio, a Hapvida demonstrou seu comprometimento em fortalecer ainda mais sua estrutura de capital, buscando novas oportunidades de crescimento no mercado de saúde. O mercado reagiu positivamente, com investidores demonstrando confiança na empresa.
Os analistas do banco Goldman Sachs (NYSE:GS) afirmam que a operação proposta pela Hapvida (BVMF:HAPV3) reduziria um dos principais riscos da companhia e contribuiria para uma posição de caixa mais saudável. De acordo com Gustavo Miele e Emerson Vieira, em nota, os termos da oferta não impactariam a participação de investidores no mercado, mantendo o free float inalterado em 57%, desde que seja subscrita em sua totalidade, com base no preço de fechamento de R$2,22/ação.
De acordo com o Santander, as ações da Hapvida (BVMF:HAPV3) possuem recomendação outperform e um preço-alvo de R$7.
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